Inhalt:In einer Wüste im altertümlichen China lebt Ou-yang Feng (Leslie Cheung), ein einsamer Schwertkämpfer. Einst hatte er seine Frau verlassen, um zu Ruhm und Ehre gelangen. Doch bei der Heimkehr musste er feststellen, dass sie seinen Bruder geheiratet und im damit das Herz gebrochen hatte.
So wurde aus ihm ein Vagabund und ein zynischer und unbarmherziger Händler des Todes: Als Mittelsmann bringt er nun andere Schwertkämpfer mit Personen zusammen, die Mordaufträge erteilen. Eine von ihnen ist Mu-rong Yin (Brigitte Lin), die Ou-yang anheuert, um Huang Yao-shi (Tony Leung Ka Fai) zu töten, der im Suff versprochen hatte, ihre Schwester Mu-rong Yang (ebenfalls Brigitte Lin) zu heiraten, dann jedoch einen Rückzieher gemacht hat. Mu-rong Yang hingegen beauftragt Ou-yang, Huang zu beschützen.
Verwirrend genug, hat der allerdings auch noch anderes zu tun, nämlich eine Bande von Pferdedieben dingfest zu machen. Hierzu beauftragt er einen weiteren Kollegen, Hung Chi (Jackie Cheung). Ein weiterer Schwertkämpfer (Tony Leung Chiu Wai) droht zu erblinden und will seine Frau noch ein allerletztes Mal sehen...
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