Inhalt:Den Rahmen des Filmes bilden Mitschnitte einer Halloween-Show aus dem New Yorker Palladium. Unterstützt von Musikern wie Terry Bozzio (Jeff Beck, Steve Vai) und Andrew Belew (King Crimson), führt Zappa durch ein Programm, das sich aus Songs und spontanen Show-Einlagen zusammensetzt. Die Höhepunkte des Abends sind die Versionen von "City Of Tiny Lites", "Disco Boy", "Titties & Beer", "Jones Crusher", "Broken Hearts Are For Assholes", "Baby Snakes" und "Bobby Brown Goes Down".
Die Konzertausschnitte werden von Backstage-Material aufgelockert, in denen die Band Interview-Fragen beantwortet, herumalbert, sich auf die Show vorbereitet oder mit den Fans kommuniziert, sowie von Animationssequenzen des Künstlers Bruce Bickford.
Trackslisting: 01 Baby Snakes; 02 Curse of the Knick-Knack People; 03 The Poodle Lecture; 04 City of Tiny Lites; 05 Flakes; 06 Pound (For a Brown) - solos; 07 I Have Been In You; 08 Managua / Police Car / Drum Solo; 09 Disco Boy; 10 X-scape; 11 King Kong; 12 Roy´s Halloween Gas Mask; 13 Bobby Brown Goes Down; 14 I´m so Cute; 15 Titties & Beer; 16 Audience Participation; 17 Black Page; 18 Jones Crusher; 19 Broken Hearts Are For Assholes; 20 Punky´s Whips; 21 Dinah-Moe Humm; 22 Camarillo Brillo; 23 Muffin Man; 24 San Ber´dino; 25 Black Napkins
Regie:Frank Zappa Darsteller:Frank Zappa, Ron Delsener, Johnny Psychotic, Donna U. Wanna, Diva Zappa, Adrian Belew, Dale Bozzio, Terry Bozzio, Warren Cuccurullo, Roy Estrada, Jennifer James, Ed Mann, Tommy Mars, Patrick O´Hearn, John Smothers, Peter Wolf |
