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Willst du...? - Keiner weiß, wer Rachel (Jennifer Aniston) einen Antrag gemacht hat. Noch komplizierter wird es, als Phoebe (Lisa Kudrow) aufgrund von Rachels Äußerungen annimmt, sie sei mit Ross (David Schwimmer) verlobt. Unterdessen sehnen sich Monica Geller Bing (Courteney Cox Arquette) und Chandler Bing (Matthew Perry) nach einem Baby und ziehen sich zu einem Schäferstündchen in einen Vorratsraum des Krankenhauses zurück.

Don´t Cry For Me, Emma - Vergeblich bittet Joey (Matt LeBlanc) Ross um Verzeihung, dass er aus Versehen um Rachels Hand angehalten hat: Er landet in der Notaufnahme. Gleichzeitig versucht Rachel verzweifelt ihr ewig schreiendes Baby Emma zu beruhigen.

Der Doktor lebt - Ross ist nicht begeistert, als Rachel seinen ehemaligen Kinderarzt wegen Emma konsultieren möchte. Derweil wollen Joey und Phoebe sich Partner für ein Date zu viert besorgen. Joey vergisst allerdings seinen Teil der Abmachung und lädt einen Fremden ein: Mike (Paul Rudd).

Welcher Mann für welches Leben? - Chandler reist auf Dienstreise nach Tulsa, Oklahoma. Als Monica ihn in seinem Hotelzimmer überrascht, bekommt sie den Eindruck, dass er sich von Haifischen erotisch angezogen fühle.

Dinner for Six - Rachel (Jennifer Aniston) verspätet sich zu Phoebes Geburtstagsessen, weil sie ihr Kind ungern in der Obhut des Babysitters lässt, während Monica (Courteney Cox Arquette) und Chandler (Matthew Perry) sich streiten, weil Chandler wieder mit dem Rauchen anfangen will...

Der Kindermann - Ross (David Schwimmer) passt es nicht, dass Emmas neuer Babysitter (Freddy Prinze Jr.) so sensibel ist. Gleich zwei Männer machen Phoebe den Hof, und sie muss entscheiden. Chandler fühlt sich persönlich angegriffen, als Monica von ihrem neuen Arbeitskollegen schwärmt.

Kein Lied von guten Eltern - Chandler begleitet Joey, als der sich das Apartment von Monicas Ex-Liebhaber Richard ansehen will. Sie entdecken ein altes Video, auf dem anscheinend Monica beim Sex zu sehen ist. Auc Ross und Rachel sind schockiert: Wenn sie Baby Emma anzügliche Lieder vorsingen, fängt sie an zu lachen...

Die schreckliche Schwester - Rachels egozentrische Schwester (Christina Applegate) ruiniert durch ihre Äußerungen das Thanksgiving-Festmahl der Freunde. Gleichzeitig wacht Monica über ihr gutes Hochzeitsgeschirr, und Joey vergisst die zugesagte Teilnahme an der Thanksgiving-Parade.

Rachels Nummer - Rachel (Jennifer Aniston) fürchtet, der attraktive Restaurantgast, dem sie ihre Telefonnummer gab, könne anrufen, während Ross (David Schwimmer) bei ihr ist. Und Chandler (Matthew Perry) reist aus Tulsa an, um ein Wochenende mit Monica (Courteney Cox Arquette) zu verbringen.

Chandlers Fest - Chandler muss wegen seiner Termine Weihnachten in Tulsa bleiben. Monica vermutet das Schlimmste, als er über die Feiertage mit seiner schönen Kollegin Wendy (Selma Blair) zusammenarbeiten wird...

Phoebe - Superstar - Beim Besuch bei ihren Arbeitskollegen ist Rachel überrascht, dass der gutaussehende Gavin (Dermot Mulroney) ihre Vertretung übernommen hat. Es kommt zum Streit, und Rachel lässt sich zu einer unüberlegten Entscheidung hinreißen. Unterdessen löst Phoebe bei einem Statistenauftritt in seiner Soap-Serie eine Katastrophe aus.

Die Rattenbabys - Ross versucht, den lüsternen Joey von Emmas neuem Kindermädchen (Melissa George) zurückzuhalten, während Phoebe ihren Freund Mike überredet, mit auf den Wurf Ratten aufzupassen, die in ihrem Schrank zur Welt gekommen sind.

Kuss mit Folgen - Während Rachel in ihren Gefühlen für den Arbeitskollegen Gavin (Dermot Mulroney) hin- und hergerissen ist, engagiert Ross Chandler, damit der ihm hilft, attraktive Frauen kennenzulernen, mit denen er Rachel eifersüchtig machen kann.

Blind Dates - Rachel geht mit dem erbärmlichen Ex-Restaurantbesitzer Steve (Jon Lovitz) aus. Zur selben Zeit hat Monica ihren Eisprung und will mit Chandler schlafen, während beide auf Emma aufpassen.

Hände hoch - Bei einem wichtigen Vorsprechen entwickelt Joey eine ungewöhnliche Schauspielmethode, um seinen berühmten Darstellerkollegen Leonard (Jeff Goldblum) zu beeindrucken. Unterdessen erlebt Ross fürchterliche Momente, als er erfährt, wer ihn als Kind ausgeraubt hat.

Toll bestückt! - Als Phoebe ihrem Freund Mike vorschlägt, bei ihr einzuziehen, fürchten die beiden, dass dies Auswirkungen auf ihre Beziehung haben könnte. Außerdem wird Joey ständig abgelenkt, weil Rachel versucht, in der Wohnung alle Gefahrenquellen für Baby Emma auszumerzen.

Verknallt in einen Toten - Als Chandler (Matthew Perry) aus Jux eine völlig übertriebene Biografie über Ross (David Schwimmer) auf die Website der ehemaligen College-Studenten stellt, zahlt Ross ihm in gleicher Münze zurück: Er findet die Website von Chandlers College und veröffentlicht einen entsprechenden Text über ihn.

Die Taube war´s! - Weil sie den riesigen Jackpot gewinnen möchten, werfen die Freunde ihr Geld zusammen und kaufen Dutzende Lotterielose. Doch sie zerstreiten sich über die Aufteilung des möglichen Gewinns, und weil Monica ein paar Lose nur für sich und Chandler kauft.

Jungs im Hotel - Chandler überrascht Monica mit der Reservierung für ein Luxushotel, aber sie kann sich nicht von der Arbeit freimachen. Stattdessen nimmt Ross Monicas Platz neben Chandler in dem Liebesnest ein. Und Monica muss Phoebe taktvoll davon abzubringen, mit ihrem fürcherlichen Gitarrenspiel die Restaurantgäste zu vertreiben.

Party auf dem Dach - Ross nimmt die schönen Professorin Charlie Wheeler (Aisha Tyler) mit zu Joeys Dachgartenparty, damit sie die Stars aus Joeys Soap-Serie „Zeit der Sehnsucht“ kennen lernen kann. Dort trinken Rachel und Monica mehr, als sie vertragen können, und flirten mit all den gutaussehenden Schauspielern...

Bitte eine kleine Spende - Ross hilft Joey, damit der die schöne und kluge Charlie (Aisha Tyler) bei einer Verabredung mit seiner Intelligenz beeindrucken kann. Unterdessen gestaltet sich der Fruchtbarkeitstest von Monica (Courteney Cox Arquette) und Chandler (Matthew Perry) in der Klinik noch komplizierter, als Chandlers Ex-Freundin Janice (Maggie Wheeler) auftaucht.

Der Sperminator - Monica und Chandler sind enttäuscht, weil sie auf natürliche Weise kein Kind zeugen können. Chandler lädt seinen gutaussehenden Arbeitskollegen Zack (John Stamos) zum Essen ein, und die beiden unterziehen den potenziellen Samenspender einem peinlichen „Interview“...

Regen im Paradies - Teil 1+2 - Ross ist so begeistert darüber, einen wichtigen Vortrag auf dem Paläontologenkongress in Barbados halten zu dürfen, dass er all seinen Freunden Freikarten für die Veranstaltung besorgt. Vor Ort staunt Joey nicht schlecht, als Ross von allen Teilnehmern erkannt wird, er selbst aber nicht. Als Chandler versehentlich das einzige Dokument mit Ross’ Vortrag von dessen Laptop löscht, hilft Charlie Ross, die Rede noch einmal zu schreiben. Obwohl erstmals seit ihrer Ankunft die Sonne scheint, hören sich alle Freunde Ross’ Vortrag an, der von seinen Kollegen begeistert aufgenommen wird. Anschließend nehmen Monica und Mike an einem Tischtennismatch teil, bei dem mit harten Bandagen gekämpft wird - Chandler findet das abstoßend, Phoebe dagegen sehr erotisch. Rachel und Charlie offenbaren Geheimnisse, die für Ross und Joey eine schicksalhafte Wende bringen.