Inhalt:Als die Speerkämpferin Balsa Zeugin eines Unfalles wird, rettet sie den elfjährigen Prinzen Chagum das Leben und wird dafür von der Kaiserin in den Palast eingeladen. Dort verrät die Kaiserin Balsa ein schreckliches Geheimnis. Der Kaiser glaubt, dass Chagum die Reinkarnation eines grausamen Dämons sei und will ihn töten lassen, bevor er das Reich verwüstet. Daher möchte die Kaiserin, dass Balsa mit ihrem Sohn flüchtet. Doch schon bald stellt die Speerkämpferin fest, dass eine ganz andere Kraft in Chagum wiedergeboren wurde… Die Episoden:
Folge 6: Tod in den Augen (Aogiri ni Shisu)
Folge 7: Chagums Entscheidung (Chagumu no Ketsui)
Folge 8: Der Schwertschmied (Katanagaji)
Folge 9: Shugas Durst (Kawaki no Shuga)
Folge 10: Erde und Held (Tsuchi to Eiyu) Regie:Kenji Kamiyama Sprecher:Diana Borgwardt, Leo Vornberger, Gadah Al-Akel, Michael Baral, Jan Spitzer Buch:Nahoko Uehashi Produzenten:Akio Matsuda, Hisako Matsumoto, Tomoyasu Nishimura, Shinjiro Yokoyama Musik:Kenji Kawai Vergleiche: | 
