Inhalt:Als der Kronprinz Shagum stirbt, erbt dessen Bruder Chagums den Thron. Shuga begibt sich auf die Suche nach ihm, damit er gekrönt werden kann, und findet ihn schließlich mit Balsa in der Stadt. Doch die Schergen des Kaisers versuchen ihnen eine Falle zu stellen. Doch Toya setzt die Wassermühle in Brand, wodurch es Balsa gelingt, zusammen mit Chagum zu fliehen. Sie begeben sich gemeinsam mit Tanda in das Dorf Inishie, um mehr über die Geschichte des Wasserdämonen zu erfahren. Doch Chagum schwebt in großer Gefahr...
Die Episoden:
16: Mit vollem Ernst (Tada Hitasura ni)
17: Das Wasserbad in Flammen (Suisha Moyu)
18: Das alte Dorf (Inishie no Mura)
19: Flucht (Chagumu Tobo)
20: Zur Höhle des Jägers (Kariana)
Regie:Kenji Kamiyama Sprecher:Diana Borgwardt, Leo Vornberger, Gadah Al-Akel, Michael Baral, Jan Spitzer Buch:Nahoko Uehashi Produzenten:Akio Matsuda, Hisako Matsumoto, Tomoyasu Nishimura, Shinjiro Yokoyama Musik:Kenji Kawai Vergleiche: | 
