Inhalt:Michael, dessen Vater Italiener und dessen Mutter Jüdin ist, will Karikaturist werden und wird darin von seinen Eltern alles andere als unterstützt. Auch seine Freunde, die zur italienischen Mafia gehören, lachen ihn für seinen Berufswunsch nur aus. Daher verlässt Michael sein Zuhause und beginnt eine Affäre mit einer afroamerikanischen Frau, die mitten unter Zuhältern und Drogenhändlern arbeitet. Michaels Leben verändert sich von Grund auf, als er einen Filmregisseur kennenlernt. Doch der Regisseur glaubt, dass Michaels Zukunftsvision von der von Krieg und Verschmutzung zerstörten Erde zu weit hergeholt und übertrieben ist... Regie:Ralph Bakshi Buch:Ralph Bakshi Produzenten:Steve Krantz, Samuel Z. Arkoff Musik:Ed Bogas, Dave Brubeck, Ray Shanklin
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