Inhalt:Der junge Vagabund Valentin (Max Schimmelpfennig) kommt in die Stadt, um dort sein Glück zu machen. Ein Flugblatt führt ihn zu Ambrosius (Christoph Bach), den Zaubermeister der Königin (Sandra Borgmann), der einen Lehrling sucht, dem er zudem Kost und Logis bietet. Valentin zeigt sich dort als talentiert, wird aber von der durchtriebenen Rivalin Katrina (Pauline Rénevier) mit einem Trick ausgestochen, die statt seiner die Stellung erhält.
So kommt Valentin beim Apotheker Zacharias (Felix von Manteuffel) unter, selbst ein Meister der Zauberkünste, der sie aber nach einem magischen Missgeschick nicht mehr anwendet und auch seinem neuen Schützling verbietet. Denn Zacharias hatte einst unabsichtlich Clara (Krista Tcherneva) in Stein verwandelt, war aber nicht fähig, diesen Fluch rückgängig zu machen. So sucht deren Schwester Katrina verzweifelt einen Weg, damit sie wieder lebendig wird.
Als sich Valentin seinem Meister widersetzt und mit seiner magischen Gabe einen Besen zum Knecht macht, ist er alsbald überfordert von den Geistern, die er rief, und gerät gehörig in Bedrängnis. Doch es gelingt ihm, eine Rattenplage zu beenden, deren Urheber Ambrosius war, der einen finsteren Plan verfolgt. Valentin muss sich ihm gemeinsam mit Katrina in den Weg stellen, in die er sich inzwischen verliebt hat, und hofft auf die Hilfe der Hüterin "Dennenesch Zoudé"... Regie:Frank Stoye Darsteller:Max Schimmelpfennig, Pauline Rénevier, Felix von Manteuffel, Dennenesch Zoudé, Sandra Borgmann, Christoph Bach, Ulrich Blöcher, Simon Werdelis, Johannes Heinrichs, Valentin Kleinschmidt, Christian Novopavlovski, Thomas Schumann, Eva-Maria Kurz, Krista Tcherneva Buch:Anja Kömmerling, Thomas Brinx Produzenten:Ingelore König Musik:Mathias Rehfeldt |