Inhalt:Die 8-jährige Mary Daisy Dinkle (Valentina Bonalana) lebt in Mount Waverley, einem Vorort von Melbourne, und fühlt sich oft einsam und unverstanden. Ihr Vater Noel hat einen öden Job in einer Teebeutelfabrik, und ihre Mutter Vera (Tina Engel) raucht wie ein Schlot und trinkt Sherry schon einmal bis zur Besinnungslosigkeit.
Aus ihrem Fenster schmachtet sie heimlich den älteren, stotternden Nachbarsjungen Damian Cyril Popodopolous (Sebastian Schulz) an. Eines Tages beschließt Mary, sich einen Freund zuzulegen: Sie stippt wahllos einen Eintrag in einem New Yorker Telefonbuch an und schreibt an die Adresse einen Brief. Tatächlich kommt bald eine Antwort: Max Jerry Horowitz ist atheistischer Jude, schwer übergewichtig und ebenfalls einsam - lediglich sein unsichtbarer Freund Alfonso Ravioli leistet ihm Gesellschaft.
Als ziemlich sonderbarer Kauz geht er regelmäßig zu seinem Psychiater Doktor Bernard Hector Hazelhoff, der allerdings gegen die diversen Eigenheiten und insbesondere die Adipositas seines Patienten auf verlorenem Posten steht. Zwischen Max und Mary entwickelt sich über die Jahre lebhafter Korrespondenz eine ungewöhnliche Freundschaft, die beider Leben bereichert. Info:Eröffnungsfilm beim Sundance Film Festival 2009 Regie:Adam Elliot Sprecher:Boris Aljinovic, Helmut Krauss, Gundi Eberhard, Sebastian Schulz, Tina Engel, Valentina Bonalana Buch:Adam Elliot Produzenten:Melanie Coombs Musik:Dale Cornelius, Will Larsen | 
