Inhalt:Drei Episoden aus der Reihe "Playhouse Disney":
1. Donalds großes Ballon-Wettfliegen (Donald´s Big Balloon Race) Bei einer Ballonfahrt winkt als Trophäe das Blaue Band. Das wollen natürlich Micky und Donald gewinnen, doch dazu müssen sie die erst einmal die Ballone der anderen Teilnehmer hinter sich lassen. Denn auch Goofy und Pluto sowie Kater Carlo sind heiß auf den Sieg. Auch müssen sich die beiden einige Tricks einfallen lassen, damit ihr Ballon dahin fährt, wo sie hin wollen.
2. Pluto gibt sein Bestes (Pluto´s Best) Pluto und Petes Hund Butch sind in einen Wettstreit gegeneinander angetreten. Dem Sieger winkt als Prämie der Goldene Knochen. Doch wer von beiden kann am besten mit sieben Bällen jonglieren?
3. Goofys Training (Goofy in Training) Goofy will an einem Hürdenlauf teilnehmen. Seine Freunde mimen den Coach und helfen ihm, die Fähigkeiten zu üben, um das Rennen gewinnen zu können. Regie:Sherie Pollack, Howy Parkins, Donovan Cook, Victor Cook Buch:Catherine Lieuwen, Leslie Valdes, Ashley Mendoza, Don Gillies, Nicole Dubuc Produzenten:Leslie Valdes, Roberts Gannaway, Mark Seidenberg Musik:Mike Himelstein | 
