Inhalt:Als Belohnung für die bestandene Aufnahmeprüfung an der Uni bekommt Reiji von seinen reichen Eltern eine Reise in die USA geschenkt. Doch am Flugplatz in Los Angeles angekommen, fährt ihn der Taxifahrer wegen Verständnisproblemen statt zum angegebenen Hotel in eine finstere Gegend. Dort muss der junge Mann mit ansehen, wie drei Männer und eine Frau erschosssen werden. Die Täterin - das Phantom - injiziert ihm eine Spritze, die sein Gedächtnis auslöscht.
Nun ist Reiji in der Gewalt ihres Auftraggebers Master Scythe, und der stellt ihn vor eine bittere Wahl: Entweder er wird gleich getötet, oder er unterzieht sich einem Training und arbeitet selbst für ihn als Killer. Notgedrungen stimmt der junge Mann zu und erlernt schnell tödliche Fähigkeiten. Er wird zur Nummer "Zwei" neben dem Phantom mit der Nummer "Eins" und übernimmt bald seinen ersten Auftrag. Dann bekommt Reiji überraschend eine Chance, seine Erinnerungen zurückzuerlangen...
Regie:Keitaro Motonaga Buch:Shoji Harimura Musik:Hassy Kotaro Nakagawa, Itou Kanako | 
