Inhalt:Am 22. September 1963, dem Vorabend seines 33. Geburtstags, gab der Ausnahme-Musiker in Sćo Paulo ein Konzert, getrennt in zwei Showteile, für das brasilianische TV. Dieser Original-Mitschnitt enthält neben den 30 Musik-Stücken auch die originale Fernseh-Werbung in portugiesisch. Tracklisting:
1.: What´d I Say
2.: Take These Chains from My Heart
3.: You Are My Sunshine
4.: Don´t Set Me Free
5.: Carry Me Back to Old Virginny
6.: My Bonnie
7.: In the Evening (When the Sun Goes Down)
8.: Just a Little Lovin´
9.: You Don´t Know Me
10.: Margie
11.: Hit the Road Jack
12.: Moanin´
13.: Birth of a Band
14.: Hallelujah I Love Her So
15.: Untitled Jazz Instrumental
16.: Hallelujah I Love Her So
17.: In the Evening (When the Sun Goes Down)
18.: Commercial: Erontex
19.: Moanin´
20.: My Bonnie
21.: No One
22.: Don´t Set Me Free
23.: Take These Chains from My Heart
24.: Commercial: Erontex
25.: I Can´t Stop Loving You
26.: Don´t Set Me Free (Reprise)
27.: You Are My Sunshine
28.: What´s I Say
29.: Commercial: Ray Charles Entre Nós
30.: Closing Announcement
Darsteller:Ray Charles, David Newman, Edgar Willis, Harold ´Geezil´ Minerve, Gwen Berry, Raeletts, Dan Turner, Oliver Beener, Roy Burrowes, Henderson Chambers, Leroy Cooper, Philip Guilbeau, Margie Hendrix, Wilbert G.T. Hogan, Tina Brooks, Julian Priester Buch:David Ritz, James Austin Produzenten:Ricarado Amaral Musik:Ray Charles, David Newman | 
