Inhalt:Sailor Ripley (Nicolas Cage), Elvis-Fan in Schlangenhaut-Sakko, und Lula Pace Fortue (Laura Dern), romantische Blonde mit viel Herz, lieben sich. Das Glück ihres jugendlichen Gefühlsüberschwangs könnte vollkommen sein, wäre da nicht Lulas verrückte Mutter (Diane Ladd), die wie besessen gegen die Beziehung der beiden ist. Weil sie Sailor einen Killer auf den Hals gehetzt hat und er diesem zuvorgekommen ist, hat er zwei Jahre Gefängnis abgesessen. Lula hat treu auf ihren Sailor gewartet.
Gemeinsam brechen die beiden Liebenden auf, um fern von zu Hause und dem Machtbereich der bösen Mutter glücklich sein zu können. Doch deren Rache ist grenzenlos. Sie schickt ihren Freund, den Privatdetektiv Johnnie Farragut (Harry Dean Stanton), auf die Spur der beiden. Als er unverrichteter Dinge zurückkommt, ruft die rachsüchtige Mutter ihren Ex-Lover Marcellos Santos auf den Plan ...
Sailor und Lula reisen weiter durch die kleinen Städte des Südens, und ihre Liebesbeziehung entfaltet sich zu leidenschaftlichem, romantischem Glück im wirklichen Leben. Doch sie finden keine Ruhe, werden auch von bizarren Erinnerungen an die Vergangenheit, an Lulas Cousin Dell und ihren Onkel Pooch heimgesucht.
Im texanischen Big Tuna hofft Sailor, von seiner Ex-Freundin Perdita Durango (Isabella Rossellini) erfahren zu können, ob man nach ihm fahndet, da er doch auf Bewährung frei ist. Statt dessen aber geraten Sailor und Lula in neue abenteuerliche und fast tödliche Bedrängnis. Big Tuna scheint von lauter Freaks, obskuren gescheiterten Existenzen, fiesen und abgrundtief bösen Typen, dämonischen Lüstlingen und anderen perversen Phantasten bewohnt. Einer von ihnen ist Bobby Peru (Willem Dafoe), dessen Geliebte Perdita ist, und der mehr als ein Auge auf Lula geworfen hat...
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