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"Wiedersehen mit Hercules": Xena und Gabrielle wollen den von den Göttern gefangengenommenen Prometheus befreien, um der Menschheit das Feuer und die Fähigkeit zur Selbstheilung zurückzugeben. Auf ihrer gefährlichen Mission treffen sie auf Hercules und Iolaus. Zwischen Hercules und Xena kommt es zum Konflikt, da beide unbedingt vermeiden wollen, dass der jeweils andere bei der Befreiung von Prometheus umkommt. Doch dann bündeln sie ihre Kräfte...

"Die Abrechnung": Hercules und Serena haben sich dem Diktat des Olymp gebeugt und sind normale Sterbliche geworden, um zusammen glücklich sein zu können. Ihr friedliches Leben in einem kleinen Dorf lässt jedoch den Kriegsgott Ares nicht ruhen. Er tötet Serena und lässt Hercules durch einen gemeinen Trick glauben, er, der Sohn des Zeus selbst, habe den Mord begangen. Doch dann taucht Xena auf, die zusammen mit Gabrielle und Iolaus das Rätsel um Serenas Ermordung zu lösen versucht.

"Der Kampf um Iolaus": Hercules und Alcmene machen sich Sorgen um Iolaus. Dieser hat kein Glück mit Frauen und ist deshalb recht einsam. Da taucht plötzlich die schöne und wilde Xena auf. Iolaus verliebt sich unsterblich. Doch Xena benutzt ihn nur dazu, Hercules eine Falle zu stellen, da dieser ihren dunklen Plänen im Weg steht.

"Eine weibliche Kampfmaschine": Xena terrorisiert mit ihrer Armee große Teile des Landes. Eines Tages beginnen ihre Gefolgsleute, aufgewiegelt von dem Feldherrn Darphus, gegen sie zu rebellieren. Die Kriegerprinzessin wird entmachtet und muss um ihr Leben bangen. Doch sie schafft es zu flüchten und trifft unterwegs auf Hercules. Nach einigen Scharmützeln nehmen sie gemeinsam den Kampf gegen Darphus auf, der mittlerweile schreckliche Greueltaten verübt.

"Das befreite Herz": Als Iolaus zufällig auf Xena, Hercules und den Biographen Salmoneus trifft, ist er erst einmal entsetzt. Da er nichts von Xenas Gesinnungswandel weiß, glaubt er, sein Freund lasse sich von der Kriegerin aufs Glatteis führen. Doch schon bald lässt er sich eines Besseren belehren. Daraufhin macht sich die kleine Gruppe auf, um dem wieder auferstandenen Darphus und dem Götterhund Graegus das Handwerk zu legen...