Inhalt:Buffy ist im Höllenschlund verschollen - doch Angel darf noch nicht gehen. Um das Biest zu besiegen, verwandeln die Freunde den Vampir Angelus wieder in Angel. Hilfe kommt von einer Seite, mit der niemand gerechnet hätte: Faith setzt sich im Kampf gegen das Böse für „Angel Investigations“ ein. Trotzdem erleidet die Gang einen schweren Rückschlag, als das Biest die Macht über Angels Bewusstsein übernimmt. Wird es gelingen, seine Seele zu retten? Cordelia bringt ihr Kind zur Welt - aber wer steckt wirklich dahinter? Die Episoden 4/12 bis 4/22:
Das Geheimnis der Bestie (original: Calvary) - Angels Freunde finden heraus, dass das Biest für eine höhere Macht arbeitet. Sie versuchen nun, den dämonischen Vampir Angelus wieder in Angel zu verwandeln.
Licht in der Dunkelheit (original: Salvage) - Lorne will die Herberge von Angel Investigations mit einem Zauberspruch von den dunkeln Mächten befreien. Im Kampf gegen das Böse erhält Angels Gang unerwartete Hilfe: Faith.
Alte Feinde (original: Release) - Faith und Angel kämpfen weiterhin erbittert gegen das Biest. Dieses verschafft sich jedoch Zugang zu Angels Gedanken und treibt ihn fast in den Wahnsinn.
Orpheus (original: Orpheus) - Im Kampf gegen das Biest erleiden Faith und Angel schwere Verletzungen. Währenddessen kommt Willow nach Los Angeles, um mit Hilfe ihre Zauberkräfte Angels Seele endgültig zu retten.
Gefährliches Spiel (original: Players) - Angel und seine Gang haben alle Hände voll zu tun: Angel versucht, mehr über das Buch des Meisters herauszufinden, Lorne will seine telepathischen Kräfte wieder erlangen und Gunn beschäftigt sich mit einem Spionagefall.
Die Geburt (original: Inside out) - Cordelia bereitet sich auf die Geburt ihres Kindes vor. Doch geht hier alles mit rechten Dingen zu? Angel befürchtet, dass sie von einer fremden Macht kontrolliert wird.
Jasmine (original: Shiny happy people) - Alle freuen sich über die wunderschöne Frau, Jasmine, die Cordelia geboren hat. Nur Fred ist misstrauisch, denn sie hat bereits das wahre Gesicht des „Neuankömmlings“ gesehen.
Die magische Kugel (original: magic bullet, the) - Jasmine nimmt zunehmende Einfluss auf Angels Freunde. Nur Fred scheint sie zu durchschauen. Kann sie Angel auf ihre Seite bringen?
Die Letzte ihrer Art (original: Sacrifice) -
Die Gang um Angel kämpft in einem Abwasserkanal mit einem Ekel erregenden Monster. Dieses spielt jedoch eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Jasmine, da es Angel wichtige Informationen liefern kann.
Der Hüter des Wortes (original: Peace out) - Angel kehrt aus einer Monster-Dimension zurück und zerstört Jasmine endgültig.
Ein verlockendes Angebot (original: Home) - Lilah erscheint aus dem Reich der Toten und bietet Angel und seinen Freunden das volle Eigentumsrecht an Wolfram & Hart an.
Regie:Jeffrey Bell, James A. Contner, Steven S. DeKnight, Marita Grabiak, Michael Grossman, Jefferson Kibbee, Tim Minear, Bill L. Norton, Terrence O´Hara, David Straiton Darsteller:David Boreanaz, Charisma Carpenter, Alexis Denisof, J. August Richards, Amy Acker, Vincent Kartheiser, Andy Hallett, James Marsters Buch:Joss Whedon, David Greenwalt, Jeffrey Bell, Steven S. DeKnight, Meredyth Smith, David Fury, Elizabeth Craft, Sarah Fain, Ben Edlund, Tim Minear Produzenten:Jeffrey Bell, Kelly A. Manners Musik:Cami Elen, Holly Knight, Robert J. Kral, Jymm Thomas, Darling Violetta, Douglas Romayne Stevens Vergleiche: | 
