Inhalt:Im Jahr 1591 ist Korea von der Invasion durch japanische Truppen bedroht. Der Hof wird von Machtkämpfen zwischen zwei einflussreichen Gruppen im Kabinett erschüttert, die um die Gunst des Kaisers buhlen. Der Schwertkämpfer Lee Mong-hak (Cha Seung-won) versucht diesen Streit zu nutzen, um mit Verbündeten selbst mehr Einfluss im Regime zu erlangen.
Nachdem seine Versuche innerhalb der Regierung scheitern und seine Anhänger wegen Verrats hingerichtet werden, zieht er sich aufs Land zurück und formt dort eine Armee von Rebellen, mit der er die Macht übernehmen will. Doch dabei hintergeht er eine ganze Reihe treuer Gefährten, zu denen auch Hwang Jung-hak (Hwang Jung-min) gehört, ein blinder Schwertkämpfer.
Der tut sich mit dem jungen Kyun-ja zusammen, der mit Mong-hak ebenfalls noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Während die Japaner den kaiserlichen Palast umstellen, kommt es in seinem Inneren zur entscheidenden Schlacht... Regie:Lee Joon-ik Darsteller:Hwang Jung-min, Cha Seung-won, Han Ji-hye, Baek Sung-hyun Buch:Choi Seok-Hwan | 
